Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом научного учреждения, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных созданий.
Алексей Попов не может допустить, чтобы пропали те, кто ему дорог. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и право оставаться собой.
