Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, когда народ саха заново осмысливает свою идентичность. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит непростой выбор — принять ли тёмное прошлое с его сакральностью или довериться любви, несущей надежду.